Смоленск кажется обычным городом, таким же, как многие другие в России. Однако это лишь видимость. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих хранителям для расправы. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Теперь старейшине общины, деду Славе, известному также как Святослав Вернидубович, приходится спешно искать того, кто нарушил многовековой порядок. От этого зависит само существование их скрытого мира.