Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их семьи ждут прибавления. Однако родину снова приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, никто не знает, откуда она взялась. Она может поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав злодеев, служивших Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё пойдёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.