Конец лета 1944-го. Густые леса на западе Белоруссии. Эти места, только что отбитые у врага, стали опасной территорией. Здесь скрываются и действуют вражеские диверсанты, заброшенные в наш тыл. Красная Армия уже вышла к границе, гоня противника обратно на запад. Но успех этого наступления под угрозой — удар с тыла может всё сорвать. Остановить эту скрытую угрозу — задача офицеров СМЕРШ. Только они могут обезвредить врага, затаившегося в лесах.