1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война, окопы Первой мировой. Потом — Чикаго, другая жизнь, где они крутились в гангстерских делах. Теперь братья решили осесть. Они выкупили участок земли с постройками у одного местного, известного своими расистскими взглядами. Идея была проста — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным номером стал сын местного пастора. Этому парню когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играл блюз, и играл так проникновенно, что его звуки услышал один ирландец, оказавшийся неподалёку. А этот ирландец, как выяснилось, был вампиром.