Начало восемнадцатого столетия, время правления Петра Первого. Простой крепостной юноша Иван Старшов испытывает сильное чувство к княжне Марии. Однако сословные преграды делают их союз немыслимым. Пережитая боль заставляет Ивана усомниться в вере: какой это бог, если он не помогает соединиться с тем, кого любишь? Юноша уходит из родных мест и записывается в Преображенский полк. Там он оказывается в гуще военных успехов и масштабных преобразований петровской эпохи. Иван отказывается принимать, что рождённый холопом обязан так и остаться им навсегда. Он уверен — ему предначертано нечто большее. И ради своей любви он готов это доказать.