Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в это время в тылу происходит нечто странное и страшное. Кто-то совершает дерзкие, бессмысленные на первый взгляд убийства. Преступников словно не существует — они появляются из ниоткуда и растворяются в воздухе. Те немногие, кому довелось их заметить, описывают совершенно разных людей. А на месте каждого преступления неизменно остается нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает сотрудник НКВД Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.