Молодые родители наконец дождались появления на свет своего первенца. Мальчика назвали Майлсом. С самых ранних лет ребёнок поражал окружающих необычайными способностями — он рано начал говорить сложными фразами, схватывал знания с невероятной скоростью. Неудивительно, что его приняли в особое учебное заведение для детей с выдающимися задатками.
Однако спустя восемь лет что-то изменилось. Поведение Майлса стало вызывать недоумение, затем тревогу. Он отдалился от всех, его поступки приобрели странный, отталкивающий характер. Радость и гордость родителей постепенно сменились нарастающим беспокойством. Мать мальчика всё чаще ловила себя на мысли, что в её сыне поселилось нечто чуждое, недоброе. Ей начало казаться, что за его глазами скрывается другая, пугающая сущность, и эта мысль не давала покоя даже в собственных стенах дома.