В детстве Билли потерял родителей — их забрал у него тот, кто скрывался под маской Санты. Теперь он вырос, и в его сознании звучит настойчивый шёпот, подталкивая к действиям. Каждый год, когда наступает декабрь, Билли достаёт из тайника знакомый красный костюм. Он верит, что его миссия — вершить правосудие, убирая с дороги тех, кто этого заслуживает. Из-за такой ноши ему приходится часто менять города, не задерживаясь подолгу на одном месте.
В очередном тихом городке он находит работу в лавке с безделушками и сувенирами, просто складывая товары на полки. Там же он встречает Пэм — её улыбка кажется ему островком спокойствия в море его мрачных мыслей. Но даже здесь, в этом сонном уголке, находятся те, чьи поступки кричат о необходимости вмешательства. И когда наступает время, Билли снова застёгивает красный кафтан, а его рука тянется к тяжёлому топору, спрятанному в укромном уголке.