1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. В город приехал одинокий мужчина, недавно потерявший жену. Раньше он занимался наукой, но теперь всё это позади. Он снимает комнату в частном доме у пожилой женщины, которая встречает его тепло, по-матерински.
Изредка он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Эти встречи короткие, наполненные тишиной и невысказанным.
Чтобы оставаться в городе, мужчина находит работу. Он устраивается в местное бюро, где выдают удостоверения личности. Коллеги видят в нём просто нового тихого служащего. Но у него есть своя причина сидеть за этими стеллажами с папками. Он надеется отыскать среди тысяч документов следы своей матери, её бумаги. Это похоже на долгий, методичный поиск.
При этом во всём его поведении чувствуется настороженность. Он редко говорит о себе, избегает лишних взглядов, будто постоянно к чему-то прислушивается. Создаётся впечатление, что этот человек не просто приехал на карнавал. Он от кого-то прячется.