Инок Федор отправляется с отцом Петром в далекую поездку на Полярный Урал. Их задача — уговорить оленеводов пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдаленного стойбища на севере. Местные жители говорят об этом месте с тревогой, именуя его «концом света». Путников здесь встречают без особой радости.