Тимофей Забелин, оперуполномоченный угрозыска, прибывает в Бердянск. Город на юге Запорожского края встречает его иным укладом жизни. Здесь он сталкивается с реалиями, далёкими от привычных. Видеокамер на перекрёстках почти не встретишь. Осмотр собственного автомобиля перед запуском двигателя превращается в рутинную процедуру — нужно убедиться, что под днищем ничего не прикрепили. Даже задержание какого-нибудь дебошира грозит внезапной стрельбой, причём иногда из оружия, которое в его практике считалось исключительным случаем. А каждая поездка по вызову таит риск — дорогу может преградить засада, устроенная вражескими группами.