Тимофей Назаров, возглавляющий колонию в отдалённой тайге, по-прежнему надеется уехать в Москву. Его план снова связан с кинематографом. После освобождения Николая Виденина Назаров добивается перевода в своё учреждение нового осуждённого — столичного режиссёра Матвея Селюжицкого. Тот получает среди заключённых прозвище «Мотор» и приступает к работе — теперь он будет снимать заново знаменитые голливудские фильмы.