Голливуд, середина двадцатых. На пышном приеме в доме влиятельного продюсера пересекаются пути юной актрисы Нелли Лары и Мэнни Торреса, подрабатывающего в обслуживающем штате. Этот вечер принесет каждому из них нечто важное. Нелли уходит с вечера, получив заветное приглашение на пробы. Мэнни же поручают доставить домой изрядно выпившую звезду немого экрана — Джека Конрада. Знаменитость, впечатленная сдержанностью и тактом молодого человека, предлагает ему стать личным ассистентом. Вскоре оба оказываются за кулисами кинематографического мира, прокладывая свои дороги. Нелли пробует силы перед камерой, а Мэнни осваивает тонкости продюсерской работы. А в это самое время в индустрии назревает тихая революция — все громче заявляет о себе звуковое кино, меняя привычные правила игры.