Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, чувствовать то, что чувствуют другие, даже если это безумец или убийца. Грэм словно проживает их мысли, понимая скрытые мотивы. Но встречается преступник, чьи ходы слишком запутаны, логика не поддается обычному анализу. Тогда Уилл обращается за советом к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания могут пролить свет на самые тёмные уголки человеческой души.