Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал Потита — странный питомец, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в бензопилы. Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он обратил внимание на свою начальницу — загадочную Макиму, которая неожиданно стала предметом его симпатий.