В тридцатые годы прошлого века, в столице, известный писатель для театра оказывается под ударом. Его новую пьесу называют неблагонадежной, снимают с постановки, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий и людей вокруг, драматург задумывает новое произведение. В него попадают знакомые, даже один загадочный иностранец, ставший прообразом для могущественного Воланда.