Луис вместе с сыном разыскивает пропавшую дочь где-то среди ночных танцев в марокканской пустыне. От кого-то он получает информацию: скоро будет ещё одна вечеринка, уже у самой границы с Мавританией. Не раздумывая долго, он садится в свой потрёпанный "Ситроен" — машину, которая явно не создана для пустынных дорог. И всё же он едет, пытаясь не отстать от группы закалённых тусовщиков. Те передвигаются на подготовленных внедорожниках, знают все тропы. А Луис — просто отец, который надеется на удачу.