Наконец пало проклятие Кощея. Иван Царевич и Василиса могли наконец обручиться. Гости собрались, начался обряд. Но в самый торжественный миг из-под земли поднялась старая тень. Она схватила Василису и скрылась во тьме.
Иван не растерялся. Вместе с сестрой Варей и верными товарищами он бросился в погоню. Путь лежал в забытое всеми Тмутараканское царство — место, где время течёт иначе, а чудеса соседствуют с опасностями.
Их ждали дремучие леса, говорящие реки и горы, меняющие форму. Каждый шаг вперёд проверял их смелость и дружбу. Но главным испытанием стала сила чувств Ивана. Только искреннее сердце могло развеять древнюю тьму, что забрала его невесту.