Женя служит бухгалтером в небольшой фирме. Его дни проходят среди цифр и отчетов, но мысли заняты только Алисой из соседнего отдела. Каждый раз, когда она проходит мимо, он теряет дар речи, не в силах вымолвить ни слова. Ему достаточно просто видеть ее улыбку, слышать ее смех.
Все меняется в один странный день. Их начальница, женщина со странной репутацией, неожиданно предлагает ему «решение» его проблемы. После нескольких непонятных слов и жестов Женя с ужасом понимает, что превратился в маленького рыже-белого джек-рассел-терьера.
К его изумлению, Алиса, обнаружившая дрожащего щенка у офиса, решает забрать его домой. Так начинается его новая жизнь — жизнь по кличке Жека. Он спит на подушке у ее ног, сопровождает на утренних пробежках, терпеливо сидит рядом, пока она работает за ноутбуком. Он отгоняет назойливых ухажеров у кафе, рыча из-под стола. Это почти идеально. Порой ему даже кажется, что быть собакой, которому она доверяет и которого любит, куда лучше, чем робким человеком, которого она не замечает.
Но однажды ночью, когда луна становится полной и круглой, он замечает нечто тревожное. К дому Алисы крадется тень, от которой веет явной угрозой. Внезапное осознание бьет, как ток: в этом облике он не может ее защитить. Не может предупредить, не может встать на ее защиту. Острое чувство страха за нее перевешивает все собачьи радости. Теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком. Нужно вернуть свой голос, свои руки — все, что позволит уберечь ее от надвигающейся опасности.