Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Семейные дела оставляют желать лучшего, денег постоянно не хватает. Задумавшись о будущем, Уайт принимает непростое решение — начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд управления по борьбе с наркотиками лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.