Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно добраться до места. Однако путешествие с самого начала обречено на трудности. Изнеженный юный аристократ и суровый, невежественный мужик не могут терпеть друг друга. Их ждёт долгая и полная опасностей дорога, способная перевернуть жизни обоих.