Дрю Фостер и Кара Вон, давно работающие вместе, столкнулись с необычным делом. Речь идёт о странной инфекции, передающейся при близости. Сначала она лишь меняет внешность человека, делает её почти идеальной. Однако за этим скрывается смертельная угроза, медленно убивающая носителя.
Их расследование быстро наталкивается на препятствия. Власти, похоже, не заинтересованы в раскрытии правды. Чиновники на каждом шагу создают препоны, их действия откровенно коррумпированы. Параллельно на дуэт охотится безжалостный наёмник, чьи приказы, судя по всему, исходят из высоких кабинетов.
Фостер и Вон вынуждены уйти в тень, скрываясь от преследователей. Им приходится соединять разрозненные улики, чтобы понять масштаб заговора. Постепенно вырисовывается картина: болезнь — не случайность, а часть тщательно спланированной правительственной операции. Теперь от их находчивости зависит не только их собственная жизнь, но и судьбы многих других.